8名中长跑基金健将

  没有一只股票型基金能在近三年连续进入前三分之一排名,如果将筛选的“门槛”降低,进入前二分之一的共有12只基金,分别是是新华优选成长、博时特许价值、兴全全球视野、交银成长股票、信达澳银领先增长、国泰金牛创新成长、建信核心精选、国泰金鹰增长、国投瑞银成长优选、诺安价值增长、易方达中小盘和大成策略回报,管理这些基金的基金经理分别是王卫东、汤义峰、董承非、管华雨、王战强、范迪钊、王新艳、张玮、綦缚鹏、刘红辉、周心鹏、何云峰和周建春。

  牛熊市均较稳定的基金

  去年全年偏股型基金的平均业绩为2.09%,超越上证指数16个百分点,统计中的393只基金有221只取得正收益,跑输上证指数的仅有27只,约占总数的6.8%;但今年统计中的494只偏股型基金前三季度平均业绩为-15.51%,跑输上证指数1个百分点。无一取得正收益,跑输上证指数的共284只,约占总数的57%。

  但短期的业绩并不足以评判基金经理的管理能力,《投资者报》一直认为,选择基金还要研究更长时间的数据,才能更全面的观察基金经理的盈利和风险控制能力。

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  为此,《投资者报》汇总自2009年1月1日至今的基金业全样本数据,发现有8只偏股型基金近三年收益率连续稳居同类基金排名前三分之一,分别是:华夏策略精选、华夏大盘精选、诺安灵活配置、富国天成红利、大摩资源优选混合、鹏华普天收益、嘉实主题精选、富国天惠精选,它们全为混合型基金,管理这些基金的8位基金经理分别是王亚伟(管理两只产品)、夏俊杰、于江勇、徐强、何滨、张卓、邹唯、朱少醒,其中,徐强今年6月份开始参与管理大摩资源优选。

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  前三季度,不少中小型基金公司脱颖而出,整体收益率明显强于同期大盘,而去年一些整体较强收益率的公司今年却时运不济,落在队尾。

  根据Wind基金分类方法,将基金分成股票型基金和混合型基金。《投资者报》统计数据显示,混合型基金连续三年业绩排名进入前三分之一排名的共有8只,分别是华夏策略精选、华夏大盘精选、诺安灵活配置、富国天成红利、大摩资源优选混合、鹏华普天收益、嘉实主题精选、富国天惠精选成长。

  前三季度普通股票型基金较好者集中在鹏华和博时基金公司。鹏华消费优选和鹏华价值优势,分别以-4.56%和-5.70%的收益率列第1和第2名,博时主题行业和博时特许价值分别是以-7.48%和-8.03%的收益率居第7和第11名。

  前三季六成跑输上证指数

  《投资者报》数据研究部统计发现,今年以来至9月26日,统计的494只基金平均收益率为-15.51%,低于同期上证指数14.78%的跌幅,共284只基金跑输上证指数,占总样本数的57%。

  截至9月26日,上证指数下跌14.78%,与2010年14.31%的跌幅基本相当,但今年基金业整体业绩和去年相差甚远。

  进入前10名的小型公司还有银河和宝盈。

  具体而言,混合型基金因股票仓位控制较低,14.50%的整体跌幅略小于股票型基金的-16.02%。

  《投资者报》认为,需要用更长的时间周期、更全面的观察基金经理的盈利和风险控制能力,才能遴选出更适合投资者进行中长期投资的基金。因此,本报数据研究部选取了穿越牛熊市的近三年数据(即2009年1月1日至今年9月26日),考察它们的整体表现。

  此外,富国管理的富国天源平衡、富国天瑞强势精选,还有博时管理的博时价值增长和2号,均取得了较好的业绩。

  今年的股票市场让戴着“专业理财”帽子的基金经理也感到难以把控,截至目前,偏股型基金无一取得正收益,半数多基金经理跑输上证指数。

  博时去年业绩整体败北,今年起色明显,前三季度偏股型基金的平均收益率为-12.93%,管理的14只偏股型基金有9只明显高于平均业绩和上证指数。

  除这两家公司外,前10名大部分为中小型公司的基金产品,如东方策略成长、中欧价值发现、新华优选成长、宝盈资源优选、中海量化策略。

  前三季度收益率居前列的主要是偏债混合型基金,前4名泰达宏利风险预算(收益率-1.47%)、银河收益、申万菱信盛利配置和南方宝元债券均为此类基金。

  《投资者报》研究员 刘宗源

  最引人注目的两家公司分别是东方和新华,前三季度平均跌幅分别为-8.90%和-8.97%。如新华优选成长、新华钻石品质企业、新华行业周期轮换、新华泛资源优势跌幅均在-10%,收益率最低的是新华优选分红,为-11.59%,都高于同类基金的平均收益率和超越同期上证指数。

  东方新华富国位居前列

  表现较好的混合型基金有王亚伟管理的华夏大盘精选和华夏策略精选,前三季度仅下跌5.48%和6.99%;东方基金旗下的东方精选和东方龙,也分别取得了-5.51%和-6.20%的收益率,跑赢同期上证指数。

  大型基金公司中,平均收益率进入前10名的有3家,分别是富国、华夏和博时。富国今年整体业绩较好,上半年偏股型基金前10名中有3只来自富国,截至目前,该公司管理的10只偏股型基金,仅1只未超越同期上证指数,其余均跑赢大盘。

  相比而言,去年的第一名是华商盛世成长,全年取得37%的收益率,且去年普通股票型基金业绩在前50名中占据主要位置。

  作为行业老大的华夏,前三季度依然保持整体较好的业绩,除王亚伟管理的两只基金外,华夏收入、华夏回报、华夏回报2号、华夏经典配置等的跌幅也较小,都超越了同期上证指数。

  这样的情况在以前年度很少发生。即便在2008年市场大幅下跌,大部分偏股型基金经理仍然跑赢了上证指数。

  统计的60家基金(新成立的基金公司未列入统计)公司中,有41家平均收益率未超越同期上证指数,平均收益率居倒数的包括去年业绩较好的华商、信诚等,两家前三季度的平均收益率为-21.35%和-20.34%。此外,居倒数10名的还有民生加银、华富、金鹰、中邮创业、泰信、金元比联等。

  股票型基金无一能连续三年进入前三分之一。如果将要求放宽至前二分之一,也仅有12只基金能连续三年进入,分别是新华优选成长、博时特许价值、兴全全球视野、交银成长股票、信达澳银领先增长、国泰金牛创新成长、建信核心精选、国泰金鹰增长、国投瑞银成长优选、诺安价值增长、易方达中小盘和大成策略回报。

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